⚡ Guide de prise de relais — Klear

Pendant mon absence, voici l'essentiel

6 sujets, un onglet chacun. Va droit au but.

🗂️ Fiches clients / leads sur HubSpot

  • Chercher le contact par email (celui utilisé à l'inscription Klear)
  • Si déjà client Forms : champ Product = « Klear »
  • Company Code Klear = société + [ID]
  • Contact principal = tag Main Klear
Ouvrir HubSpot

💌 Mails de bienvenue

1
Vérifier les nouvelles inscriptions sur le superadmin
2
Mail de bienvenue dans la langue du lead + base de connaissance
3
Leads français → envoyer aussi le lien d'agenda
4
1er contact tél/visio → maj fiche HubSpot
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🔓 Se connecter à un compte client

1
Sur le superadmin, entrer son email → lien reçu par mail
2
Chercher le client (email ou société)
3
Générer un mot de passe provisoire depuis sa fiche
4
Login Klear avec maio+admin@kizeo.com + ce mot de passe
Ouvrir le superadmin

🐞 Déclarer un bug (ticket)

🎫 Créer le ticket directement

Titre du ticket *
Description (détails, optionnel)
Type
Priorité
Device
De la part de (client, optionnel)
⚙️ Configuration (URL du webhook Make)

💡 L'URL est enregistrée uniquement dans ce navigateur (pas partagée). Elle vient du module « Webhook » de ton scénario Make. Une fois enregistrée, tu n'as plus besoin d'y toucher.

1
Dans la base Notion « Remontées », partie Bug → Nouvelle page
2
Titre : commencer par KLEAR/ + une phrase synthétique
3
« De la part de » = nom du client (si pertinent)
4
Champ Device : WEB, MOBILE ou les deux
5
Décrire le problème, ou joindre une vidéo Loom
6
Prévenir Romain ou Vincent sur Slack
Ouvrir la base Notion « Remontées »
💡 Vérifier d'abord qu'il n'existe pas déjà une fiche pour le même sujet.

💰 Faire un devis Klear

🧮 Simulateur en direct pendant l'appel, puis génération du devis en un clic.
🌍 Export possible en français, anglais, allemand et espagnol.

1. Simulateur

Nombre d'utilisateurs
Plan
Engagement
Remise
225 €
Par mois, toute l'équipe
2 700 €
Par an
15 €
Par mois / utilisateur

Le cas Meillard Cressier (15 licences, ~4 500 €/an en Business) est un bon repère : toujours vérifier le périmètre réellement utilisé avant de parler remise.

2. Informations client & génération

Ouvrir Kaching Générateur de devis

💡 Le rendu (mise en page, logo, tableau de prix) est identique aux devis générés par Kaching. Société, Contact et Email sont requis. La numérotation est indicative — utilise l'outil complet pour un numéro officiel séquencé.

💡 Question produit ? Chatbot IA

🤖 Base de connaissance sur Intercom (FR/EN), avec le chatbot IA Klaire — premier réflexe avant de solliciter l'équipe produit.

Ouvrir la base de connaissance

🎬 Vidéos démo Klear

La démo complète en vidéo, à envoyer directement à un client — 4 langues disponibles.

Lien à partager : loom.com/share/68fa1a537d4548adacf9b5ba70392375

🙋 En cas de doute Mieux vaut laisser une question de côté que de donner une réponse approximative. Tout ce qui n'est pas ici peut attendre mon retour.
Guide préparé pour la période de congés — Klear by Kizeo